QRoam — ERP completo en el navegador

Cargá primero los maestros: Productos/servicios, Entidades (clientes y proveedores), Cuentas bancarias y Depósitos de stock. Con esa base ya podés facturar, comprar, cobrar, pagar y controlar stock sin datos duplicados.

Creás el contrato con período (mensual, trimestral, anual) y el sistema genera las cuotas automáticamente. 30 días antes del vencimiento recibís una alerta. Cada cuota puede generar una factura de venta y el cliente la descarga por el Portal.

Un link único por entidad que le permite al cliente ver sus facturas y descargar los PDFs sin necesitar usuario ni contraseña. Lo generás desde la ficha de la entidad y lo mandás por email con un clic.

Dentro de Bancos creás una cuenta de tipo "Caja Chica". Registrás gastos (con o sin comprobante fiscal). Los gastos con factura se marcan como deducibles y entran al libro de compras. La reposición se hace desde una cuenta bancaria y se registra en ambas cuentas.

Invitás al cajero como miembro de tu equipo (Equipos) y le otorgás el permiso "Caja / Puntos de Venta". A diferencia del resto de los módulos, este permiso funciona aunque el cajero tenga plan Free — no hace falta que sea Elite. Con ese permiso, el cajero puede vender, abrir y cerrar su propio turno, ver el inventario y cargar clientes rápidos, pero no ve el dashboard, el historial de turnos anteriores ni puede crear o editar productos.

En Bancos, editá la cuenta que usás como caja y asignale una "Cuenta para transferencias". A partir de ahí, cuando el cajero cobre con transferencia o QR débito, el sistema usa siempre esa cuenta — ya no aparece un selector para elegir otra.

Sí, desde Puntos de Venta → Reimprimir. El cajero ve las ventas de su turno actual; el administrador ve todas las ventas hechas por POS y puede filtrar por fecha, número, cliente, RUC, caja o monto.

Sí. Cada combinación de variante (por ejemplo Talle M + Color Rojo) tiene su propio saldo de stock en el depósito. Al facturar, el selector en cascada elige la variante y descuenta el stock correspondiente.

Pedido de Compra (PC) → aprobación y conversión a Orden de Compra (OC) → recepción parcial o total de mercadería (que actualiza el stock) → factura del proveedor → Orden de Pago con cuotas si aplica.

Usá notas de crédito/débito para ajustes sobre facturas y remisiones para respaldar entrega o recepción de mercadería. En ventas y compras ayudan a separar el documento fiscal del movimiento logístico.

Finanzas trabaja con flujo, márgenes, bancos, medios de pago y cuentas corrientes vinculadas al ERP completo. Finanzas Lite es una vía rápida para registrar ingresos/egresos con conceptos, RUC asistido, importación/OCR cuando aplica y menos pasos operativos.

Permite revisar clientes o proveedores con saldos, vencimientos y movimientos. Incluye filtros rápidos por tipo y estado, además de indicadores para detectar entidades activas, saldos pendientes y documentos vencidos.

Sí. El dashboard impositivo y el libro IVA toman datos de las facturas de compra y venta del período, excluyendo las anuladas. El certificado SIFEN (.p12) se configura una vez en Impuestos y firma los documentos electrónicos.

Sí. Los módulos comerciales son opcionales según tu plan. En Free ya tenés 5 QR dinámicos con escaneos ilimitados. Podés activar ventas, compras y stock cuando lo necesites sin perder los QRs ya creados.

Admin tiene acceso total. Editor puede operar (crear facturas, registrar gastos, etc.) pero no puede modificar la configuración de la cuenta. Lector solo consulta, sin poder crear ni editar. Los roles se asignan al invitar a cada miembro.

Para hacer seguimiento de trabajos o proyectos vinculados a un cliente. Cada proyecto tiene estado (planificado, en curso, completado), prioridad, % de avance, fecha límite, notas y documentos adjuntos. No generan facturas directamente pero sí están visibles en el timeline de la entidad.

Desde el detalle de cualquier factura de compra o venta hay un botón "+ Agregar retención". Elegís el tipo (IVA 30% bienes/servicios, 100% honorarios/alquileres personas físicas, o IRP 10%), la base imponible y el número de comprobante. Al guardar se genera el asiento contable automáticamente (DR Proveedores / CR Retenciones a Pagar para compras; DR Retenciones a Recuperar / CR Cuentas a Cobrar para ventas) y podés descargar el JSON SIFEN (tiDE=06) para enviarlo al SET/DNIT. Al registrar la Orden de Pago o el Recibo de Cobro, el monto retenido se descuenta del efectivo a pagar/cobrar.

En RRHH → Sueldos configurás los maestros: conceptos (básico, IPS patronal, IPS obrero, HE 50%/100%, etc.), estructura salarial y contratos por empleado. Luego creás una planilla (mensual, aguinaldo o vacaciones), el motor calcula automáticamente cada concepto según tipo (fijo, porcentaje sobre base, prorrateo de días) e incidencias (HE, ausencias). Desde la planilla cerrada podés imprimir el recibo PDF de cada empleado y la nómina en formato planilla MTESS.

Dominios permite personalizar experiencias públicas. En Administración, que solo ve el administrador de la plataforma, Datos globales muestra los totales, los usuarios y la auditoría, y Configuraciones permite ajustar la marca (logo, favicon, colores y tipografías), el SEO y las paletas de temporada con su mensaje en la barra superior.

Es una lectura de seguimiento para entender cómo se conectan documentos, movimientos y saldos: ventas, compras, stock, cuentas corrientes y reportes. Sirve para auditar sin perseguir migas de pan a mano.

Seguimiento CRM es el pipeline comercial: contactos con estado (nuevo, contactado, interesado, presupuesto enviado, ganado o perdido), actividades y oportunidades. Entidades es el directorio fiscal de clientes y proveedores ya confirmados, con RUC, timeline y estado de cuenta. Un contacto ganado en CRM se convierte en Entidad para poder facturarle.

Podés crear varias listas, cada una en su propia moneda (PYG, USD, BRL o EUR). La lista "Precio Estándar" se genera automáticamente desde el precio de tus productos. Asignás una lista por defecto a cada entidad y, al facturar, Ventas resuelve el precio según esa lista — si no hay un precio propio cargado, usa el del producto.

Responde preguntas sobre los datos de tu cuenta (por ejemplo «¿cuántos clientes tengo?» o «¿qué productos tienen poco stock?») y puede preparar altas de un movimiento de Finanzas Lite, un producto o una entidad. Las altas siempre quedan pendientes hasta que las confirmás en la tarjeta. Para responder, envía tu consulta y los datos puntuales que necesita a Anthropic, no la base completa; el detalle está en la Política de Privacidad. Si no ves el botón en la barra superior, el asistente no está habilitado en tu cuenta. Cada cuenta tiene un cupo de pedidos que se muestra en el encabezado del panel.

Sí. El dueño o Admin del equipo puede ocultar pantallas analíticas (resúmenes y reportes de Ventas, Compras, Finanzas y Dashboard) a miembros Pro o Elite sin afectar su capacidad de cargar datos operativos. Se configura desde Equipos con un preset "Solo carga" o "Completo".

Desde Finanzas Lite → "Cargar por WhatsApp" vinculás tu teléfono una sola vez: elegís la empresa, se genera un link de un solo uso y lo abrís desde el celular. A partir de ahí sacás la foto de la factura y la mandás a ese número — el sistema la lee por OCR y la carga como egreso (o ingreso), te responde con los datos y un link a la transacción. Si la lectura queda incompleta la guarda como borrador con una etiqueta "revisar". Para cambiar de empresa o módulo desde el teléfono mandás tu código (por ejemplo 123456-02-01); para corregir la última factura, total 450000 o fecha 01/09/2026.

Los dos reportes se arman en forma vertical siguiendo el plan de cuentas: cuentas título, subtítulos y cuentas imputables, con subtotales por rama. Con el selector de nivel elegís cuánto detalle ver — nivel 1 muestra solo los títulos con su total, y a mayor nivel aparecen subtítulos y cuentas imputables con sus montos. El balance cierra con un bloque RESUMEN: Total Activo, Total Pasivo + Patrimonio, Resultado del ejercicio y la Diferencia de cuadre. Ambos se exportan a PDF y a Excel manteniendo la misma estructura y los subtotales.

La venta de contado pide una cuenta bancaria al emitir y en ese momento genera el movimiento de banco y el asiento contable — no queda pendiente de conciliar. Las ventas a crédito se cobran cuota por cuota desde un único flujo de recibo, que también exige elegir la cuenta bancaria donde entra el dinero y descuenta las retenciones si las hubiera. Cada cobro emite su Recibo de Cobro en PDF.

Las fotos adjuntas a los egresos de Finanzas Lite se conservan hasta el 30 de abril del año siguiente al de la factura y después se eliminan para no acumular archivos. La grilla de Egresos avisa cuando hay fotos por vencer, con un enlace para descargarlas antes. Los datos de la transacción (montos, RUC, timbrado, número) quedan siempre — solo se borra la imagen.

Desde Finanzas Lite → Telegram vinculás tu chat una sola vez (es el mismo código de carga que usás en WhatsApp). Después mandás la foto de la factura al bot: se lee por OCR, se carga como egreso (o ingreso, según el destino elegido) y te responde con los datos y un link a la transacción; si esa factura ya estaba cargada, te avisa. Para cambiar de destino mandá codigo-empresa-01 (egresos) o codigo-empresa-02 (ingresos); 01 o 02 solos cambian únicamente el módulo y la empresa 00 es «sin empresa». Para consultar escribí resumen este mes, total hoy o kpi mes (gráfico de ingresos vs egresos). Para corregir la última factura: total 450000, fecha 01/09/2026, concepto ferretería, ruc 80012345-6 o proveedor Ferretería Centro. /comandos muestra la lista completa.

Necesitás dos cosas: tener Telegram vinculado (Finanzas Lite → Telegram) y que cada empresa tenga su RUC cargado en Finanzas Lite → Empresas, idealmente con guion (por ejemplo 80012345-6). QRoam calcula la fecha con el Calendario Perpetuo de la DNIT según el último dígito del RUC, sin el dígito verificador; si cae en fin de semana o feriado, pasa al siguiente día hábil. Te llega un solo mensaje con todas tus empresas que vencen: una vez cuando faltan hasta 3 días y otra el mismo día del vencimiento. El aviso trae solo la fecha, no el monto a pagar, y por ahora cubre únicamente el IVA mensual. Para no recibirlo de una empresa, editala en Finanzas Lite → Empresas y desmarcá «Avisarme por Telegram el vencimiento mensual de IVA» (viene activada). Los movimientos cargados «sin empresa» no reciben aviso.

Hay dos formas, según lo que uses. Empresas vinculadas (Mi cuenta → Empresas): invitás por correo a la cuenta de otra empresa, aunque todavía no tenga cuenta, y después cambiás el contexto activo desde la barra superior; tu usuario sigue siendo el mismo y los datos se cargan desde la empresa seleccionada. Finanzas Lite: las empresas cuya contabilidad llevás se administran en Finanzas Lite → Empresas y se cambian con las pestañas de la parte superior de esa pantalla.

No. Es una simulación de referencia del Formulario 120, armada con tus facturas del período (débito por ventas y crédito por compras), a la que sumás a mano el saldo a favor anterior, las retenciones y las percepciones. Se descarga en PDF, pero no tiene validez legal ni reemplaza la declaración que se presenta en Marangatu; tampoco calcula exportaciones ni ajustes. La encontrás en Impuestos y, con los datos de cada empresa, en Finanzas Lite.

En Compras, Ventas y Finanzas Lite hay una opción «Importar desde Marangatu». Subís el .xlsx del reporte «Detalle de Comprobantes Registrados» (en Finanzas Lite, las compras usan el reporte «Compras electrónicas»), lo previsualizás, elegís la categoría de gasto (o el concepto general en Finanzas Lite) y confirmás: se crean los comprobantes.

Con el turno abierto, entrá a Devolución: buscás la venta, elegís qué productos se devuelven y confirmás. QRoam emite una nota de crédito, repone el stock en el depósito que elijas y retira de la caja el efectivo reembolsado; después podés imprimir el ticket. Antes hay que tener un depósito de stock y una secuencia de timbrado propia para nota de crédito, distinta a la de las facturas.

En Stock → Alertas de reposición ves los productos que controlan stock y llegaron al mínimo o quedaron por debajo. El mínimo se configura en cada producto. Podés ver todos los depósitos consolidados y crear un pedido de compra desde la misma pantalla.

En Contabilidad → Tipos de cambio ves las cotizaciones de referencia publicadas por la DNIT (compra y venta por unidad monetaria), actualizadas a diario. Si en algún momento no se puede obtener la cotización, seguís cargando el tipo de cambio a mano en cada factura.

En Contabilidad → Cierre de ejercicio se genera el asiento que deja en cero las cuentas de resultado y traslada el neto al patrimonio. Necesitás al menos una cuenta de Patrimonio imputable en tu plan de cuentas. Si ya existe un cierre para el período, primero se anula desde Asientos para poder rehacerlo.

En Entidades → Timbrados cargás el timbrado (8 dígitos), sus establecimientos y puntos de expedición, y las secuencias de numeración por tipo de documento. La numeración se reserva de forma atómica, para evitar saltos y duplicados.

En Crear QR elegí «Bulk / Masivo», descargá el archivo de muestra, completá la primera columna con el nombre y la segunda con la URL, guardalo como CSV y subilo. Se generan hasta 100 QR por vez.

Sí, con la API REST. En Mi perfil generás una API Key (se muestra una sola vez; podés regenerarla o revocarla) y la usás en el header Authorization: Bearer <token> sobre la base /api/v1. Podés listar y crear QRs (consultar sus estadísticas o eliminarlos), y listar o crear presupuestos, compras, clientes y facturas. También podés consultar los ingresos y egresos de Finanzas Lite, incluida la imagen de cada comprobante.